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华灿光电拟增发6亿元收购云南蓝晶 涉足蓝宝石领域

发布时间:2016-01-04 19:10:27


市场流传已久的信息终于得到了证实,蓝宝石大厂云南蓝晶即将被华灿光电“揽入怀中”。

自4月28日起开始停牌的LED芯片巨头华灿光电(300323.SZ)在发布了超过10次重大资产重组进展公告后,终于在8月11日晚间公告表示,拟通过发行股份及支付现金的方式华购买云南蓝晶科技股份有限公司 100%股权,并向上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、周福云、叶爱民、杨忠东非公开发行股份募集配套资金。

根据华灿光电发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,蓝晶科技 100%股权的交易初步对价为 10.8亿元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行 5699.58万 股股份收购四人所持有的 5073万 股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金 1.54亿元收购其所持有的1385.06 万股蓝晶科技股份(持股比例为 14.28%);以向交易对方 KAI LE 发行3642.36万股股份收购其所持有的 3241.94 万股蓝晶科技股份(持股比例为 33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份 9341.95万 股,支付现金 1.54亿元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技 100%股权。

为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,华灿光电计划在本次资产重组的同时,募集本次重组的配套资金。华灿光电拟通过锁定价格的方式,向上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份 6726.46万 股,募集不超过6亿元的配套募集资金。

此次6亿元募集资金首先用于向交易对方支付1.54亿元现金对价,同时投入3.24亿元用以对收购完成后的蓝晶科技进行增资并投入蓝晶科技的项目建设;剩余部分用以补充华灿光电的流动资金。

本次募集配套资金用于对云南蓝晶增资的 3.24亿元将用于蓝晶科技两个项目的建设,分别为“LED 单晶衬底片产业化项目”和“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”。其中,“LED 单晶衬底片产业化项目”拟募集资金 2.94亿元,“蓝宝石窗口材料新产品开发应用项目”拟使用本次配套募集资金 3000.00 万元。

此次交易中,交易几方同样按照近期LED行业多起并购案的做法签署了对赌协议,云南蓝晶现股东承诺,云南蓝晶2015 年、2016 年、2017 年三年经审计的税后净利润合计不低于 2.7 亿元人民币,

随着下游照明应用的爆发,作为LED照明产业技术和资本投入门槛最高的外延芯片企业迎来快速发展的黄金期,华灿光电作为国内外延芯片领域的龙头企业年营收增长也节节攀高。蓝宝石衬底作为外延生产的关键原材料对华灿光电来说至关重要,此次收购蓝宝石大厂云南蓝晶,可以掌控最为重要的上游原材料来源,这也是华灿光电不惜重金并购南晶的初衷所在。

华灿光电副总裁边迪斐在此前接受高工LED采访时曾多次表示,华灿光电会始终专注于外延芯片领域,不做全产业链的扩张,希望利用产业链的专业分工,进行有效的市场配置,发挥整体产业链最大效能.做出更多符合市场需要的芯片产品。

此次收购也印证了这一点。

据高工产研LED研究所(GGII)调研数据显示,目前华灿光电拥有MOCVD机台已经达到了108台。而华灿光电还在继续扩充外延芯片产能,收购云南蓝晶解决了最重要的原材料问题,也补上了华灿光电打通LED上游产业链的关键一环。(来源:高工LED)